2021年，全球经济在多轮新冠疫情的冲击中艰难复苏，实现5.5%的强劲反弹。在低基数效应、多国经济刺激政策、疫情限制措施减弱、需求强劲复苏等多重因素的共同作用下，全球纺织服装业在2021年迎来了向疫情前回归的曙光。展望2022年，面临疫情反复、经济增长放缓、通货膨胀加剧、供应链瓶颈等诸多挑战，国际市场复苏仍存在较大的不确定性。

　　中国：总体呈恢复态势

　　2021年，中国纺织服装市场销售规模稳中有进，消费结构优化升级，总体保持恢复态势。据国家统计局数据，2021年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类零售额达13842亿元，比上年增长12.7%，与2019年相比，两年平均增长1.2%。全国居民人均衣着消费支出1419元，比上年增长14.6%，占人均消费支出的比重为5.9%，与2019年相比，衣着类支出两年平均增速为3.0%。2021年，穿类商品网上零售额增长8.3%。

　　值得关注的是，受部分地区疫情和天气等因素影响，2021年8月至12月，全国限额以上单位服装针纺零售额连续五个月出现同比下降。

　　美国：大幅超越疫情前规模

　　服装服饰商店是2020年美国受疫情打击最严重的行业之一。2021年，在1.9万亿美元财政刺激、疫情管控放松等因素共同作用下，市场出现“报复性消费”，服装销售迅速恢复并创历史新高，服装服饰商店全年销售额达3006亿美元，同比猛增47.3%，比2019年增长12%，大幅超越疫情前水平。

　　家具家居商店是疫情期间“宅经济”、“宅消费”的主要受益者，2021年全年销售额达1460.3亿美元，同比增长27%，比2019年增长21.2%。

　　综合商店(含超市及百货商店)全年销售额达8282.3亿美元，同比增长12.1%，比2019年增长15.5%。疫情期间，折扣超市作为生活必需品的提供者，销售极为稳健，而以时尚类产品为主的百货商店则受打击较大。

　　百货商店全年销售额1385.9亿美元，同比增长21.3%，比2019年增长2.4%，是各业态中增速最低的销售渠道。

　　非实体零售商是疫情期间零售行业的最大赢家，全年销售额达1.1万亿美元，同比增长14.3%，比2019年猛增38.3%。

　　2021年前11个月，美国服装进口也呈迅猛增长态势，累计进口929.9亿美元，同比增长27.3%，比2019年同期增长8%。

　　欧盟：恢复到疫情前九成左右

　　2021年，欧盟遭受疫情反复冲击，多次在解封与不解封中摇摆，服装销售复苏受阻。三季度以来，市场复苏加快，十月份欧盟服装零售已恢复至2019年同期的九成以上。欧洲快时尚巨头Inditex最新财季销售额比疫情前的2019年同期增长了10%，H&M销售业绩也已恢复至2019年同期水平。

　　据意大利时装商会数据，2021年意大利包括纺织品、服装、配饰、珠宝和美容产品在内的时尚行业收入将达到828.5亿欧元，同比大涨20.5%，但仍略低于2019年的902亿欧元。

　　2021年前11个月，欧盟服装进口884.7亿美元，同比增长11.5%，与2019年同期持平。

　　日本：复苏步伐缓慢

　　2021年，日本服装消费复苏几乎陷于停滞，全年市场销售仅恢复至疫情前不到八成。前11个月服装服饰零售额为7.6万亿日元，同比仅微增3%，比2019年同期更是大幅下降21.3%。

　　2021年前11个月，日本服装进口245.7亿美元，同比仅增长2.2%，且仍比2019年同期下降10.8%。

　　从日本最大服装零售商优衣库的最新业绩看，其在日本市场的销售额已连续五个月出现下降。

　　其它市场：复苏步调不一

　　英国：2021年下半年以来，英国服装市场逐步恢复，全年市场销售恢复至疫情前八成五左右。服装类消费者支出增长7.6%。全年纺织服装鞋类零售额达423.6亿英镑，比上年增长11.6%，但比2019年同期仍减少15.4%。马莎百货四季度销售比疫情前增长近10%，Next销售额更是比2019年同期大涨20%。

　　加拿大：服装市场已恢复至疫情前九成左右，家居市场增势较快。2021年前11个月，加拿大服装服饰商店零售额284.3亿加元，同比增长19.3%，仍比2019年同期减少12.2%；家居商店零售额71.4亿加元，同比增长22.7%，比2019年同期增长10.1%。

　　澳大利亚：服装销售表现亮眼，已超越疫情前水平。2021年前11个月，澳大利亚服装服饰和鞋类商店零售额252.2亿澳元，同比增长18%，比2019年同期增长6%；百货商店零售额173.8亿澳元，同比增长1.2%，比2019年同期增长0.8%。

　　韩国：个人消费逐步恢复，2021年3季度，家庭服装鞋类支出同比增长10%。

　　从贸易情况看，除英国仍低于疫情前水平外，其他主要市场服装进口增速较快，均超出疫情前规模。2021年前11个月，英国服装进口212.3亿美元，同比下降12%，比2019年同期下降2.1%；加拿大服装进口109.7亿美元，同比增长15%，比2019年同期增长6.6%；澳大利亚服装进口79.8亿美元，同比增长20%，比2019年同期增长18.1%；韩国服装进口114.4亿美元，同比增长17.1%，比2019年同期增长3.6%。

　　谁是赢家？

　　据麦肯锡公司发布的《2022时尚业态报告分析》，疫情期间，时尚业的超级赢家组以运动服装品牌、奢侈品牌和中国本土公司为主，他们跑赢了大盘。然而发展极不均衡，80%底部企业的亏损总额超过了20%头部企业的盈利总和。

　　尽管预计2022年全球时尚行业整体销售额将全面复苏，但业绩将因地区而异，增长可能由美国和中国推动，而欧洲则处于落后位置。

　　折扣商店和奢侈品时尚将继续跑赢大盘，由于价值细分市场的复苏很不均衡，中端市场将受到较大的冲击。

　　全球经济将显著放缓

　　2022年1月11日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，指出由于新冠病毒变异株新威胁，再加上通胀、债务和收入不平等加剧，可能危及新兴市场和发展中经济体的复苏，全球经济增长预计将显著放缓，从2021年的5.5%降至2022年的4.1%，2023年进一步下降至3.2%。

　　全球时尚业规模将继续复苏

　　据麦肯锡估算，2021年，全球时尚销售规模已恢复至2019年水平的96%至101%。预计2022年该增长势头将随全球经济复苏步伐继续保持，全球时尚销售额将在2019年基础上增长3%-8%。

　　67%的时尚业高管预计2022年零售价格将上涨，平均涨幅为3.2%，而14%的高管甚至预计价格涨幅将超过10%。尽管如此，仍有17%的高管预计会降价，其中对降价的最大预期来自中端市场，这可能是由于该细分市场在整个疫情期间持续受到冲击。

　　复苏步伐持续但极不平衡

　　虽然预计2022年整体时装销售将全面复苏，但不同地区的表现会有所不同。市场环境仍将复杂多变。

　　中国：2022年，随着疫情常态化防控更加精准有效，居民收入水平和就业状况不断改善，促消费政策逐步落地显效，消费升级态势有望延续，消费市场规模将持续扩大。

　　美国：财政刺激作用消退和“报复性购买”之后，2022年美国市场需求后劲不足，尤其是2021年12月CPI同比上涨7.0%，创1982年6月以来新高。通货膨胀对消费的抑制作用加大，叠加补贴结束后居民收入增速减缓，预计服装类需求大概率低于2021年，但仍很可能高于疫情前。而家纺类产品因生活消费习惯改变等原因，仍将维持高位。

　　欧盟：随着疫情的逐步解封和通勤、社交生活开始恢复，越来越多的消费者将释放被压抑的购买力，市场需求有望在2022年上半年回归到疫情前水平。同时，也应关注欧元区12月CPI同比上涨5.0%，创1991年来新高。消费者信心经济复苏更为谨慎，在2021年9月的一项欧盟调查中，超过一半的人预计要在2022年或更晚经济才能复苏到疫情前水平。

　　日本：日本总务省近期调查报告显示，日本家庭消费复苏乏力，2021年11月家庭消费连续4个月同比下降。日本疫情紧急状态全面解除后，家庭消费并未出现报复性增长，多项消费开支与2019年同期相比差距较大。2022年其服装市场能否恢复到疫情前仍有待观察。

　　新兴市场：未来几年，许多发展中国家的人均国内生产总值很难实现全面恢复。与疫情前相比，非洲、拉丁美洲和加勒比的预计人均国内生产总值将分别出现5.5和4.2个百分点的落差。持续的低迷将加剧贫困和不平等，从而阻碍市场的全面复苏。

　　展望新的一年，乐观与困惑并存，复苏与风险交织，疫情威胁将大概率继续对全球纺织服装市场需求和供应链产生扰动。纺织服装企业需时刻关注需求端和供给端两侧波动，排除干扰、及时应对，抓住机遇、渡过难关，在不确定不平衡中寻求发展的相对稳定和确定性。

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